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Bericht Frühjahr 2020
Fondofolio ETF mit Kick Vermögensverwaltung

In den ersten Wochen des Jahres sah alles nach einem sehr sonnigen Börsenjahr aus. Dies änderte sich schlagartig als aus einem chinesischen Viren-Problem plötzlich ein weltweites Problem wurde, bei dem nicht nur gesundheitliche Probleme die Menschen beschäftigt, sondern auch die Unternehmen vor zahlreiche wirtschaftliche Herausforderungen stellt. Zahlreiche Unternehmen haben ihre Mitarbeiter fürsorglich ins Homeoffice bzw. bezahlten Urlaub oder Kurzarbeit geschickt, andere leiden unter unterbrochenen Lieferketten, einige kämpfen gar um die Existenz, einige wenige können die Krise für sich nutzen.

Die weltweiten Börsen erlitten im ersten Quartal 2020 überdurchschnittlich starke Verluste. Sämtliche Standard-Aktienmärkte verloren mehr als 20 Prozent seit Jahresanfang. Leicht positiv entwickelte sich der US-Dollar, Gold legte sehr deutlich zu. Die Zinsmärkte entwickelten sich uneinheitlich, die Zinsen der meisten Staatsanleihen von Industrieländern fielen auf neue historische Tiefs und die Anleihekurse stiegen. Deutsche Staatsanleihen stellten wiederholt den sicheren Hafen dar, was dazu führte dass selbst längere Laufzeiten nun negative Renditen aufweisen. Ganz anders entwickelten sich Unternehmensanleihen und Anleihen diverser Schwellenländer, hier gaben die Kurse durch die Krisenängste stark nach und die Anleiherenditen stiegen stark, zum Quartalsende gab es erste Erholungstendenzen, nicht zuletzt auch durch Stützungen durch die Politik und Notenbanken.

Wie geht es in der Zukunft weiter? Werden sich die Aktienmärkte und Anleihemärkte wieder erholen oder drohen weitere Kursverluste? Die Aktienkurse werden sich je nach Branche früher oder später wieder erholen, bis ein Impfstoff entwickelt ist, wird es sehr wahrscheinlich größere Schwankungen geben. Man muss davon ausgehen, dass die Zahlen der meisten Unternehmen für 2020 grottenschlecht aussehen werden. Für die Börse ist die Zukunft entscheidend, schaffen es die Unternehmen zurück auf das normale Gleis, wie sehen die Umsätze nach der Corona-Krise aus. Von daher sollte der Blick nach vorn auf 2021 und 2022 gerichtet werden. Da erscheinen einige Aktien relativ günstig bewertet zu sein. Auch im Unternehmensanleihebereich winken inzwischen wieder attraktive Renditen, zudem hat die Europäische Zentralbank weitere Anleihekäufe zur Stützung angekündigt. Die Politik hat nahezu unbegrenzt Hilfsmittel zur Krisenbewältigung zugesagt. Wie und wer die stark ansteigenden Staatsschulden später einmal begleichen soll ist allerdings noch ungewiss. Fest steht zumindest, dass die Politik damit den ganz großen Wirtschaftsabsturz und Massenarbeitslosigkeit vermeiden will, was auch gelingen sollte, wenn das Virus zeitnah beherrscht wird bzw. ein Impfstoff gefunden wird.

Die breite Streuung in unseren Fondofolios konnte zwar die Verluste etwas begrenzen aber nicht gänzlich verhindern, da quasi alle Anlageklassen gefallen sind. In diesem schwierigen Marktumfeld verlor das Fondofolio ETF mit Kick Ertrag-Portfolio verlor 16,1 Prozent, das Wachstum-Portfolio 18,0 Prozent und das Chance-Portfolio verlor 21,7 Prozent im ersten Quartal 2020. Vergleichsweise gut entwickelte sich der Healthcare-Aktienfonds mit -9,3%, leicht im Plus der globale Staatsanleihenfonds, stabilisierend entwickelten sich der Microfinance-Fonds.
Trotz der Turbulenzen halten wir Aktien für inzwischen relativ attraktiv bewertet und trauen diesen, spätestens wenn ein Impfstoff entwickelt wurde, eine Aufholjagd zu und haben diese entsprechend je nach Strategie mit einer höheren Gewichtung allokiert. Schwerpunkt ist Europa, die lockere Geldpolitik sollte die Aktienmärkte weiter stützen, die Bewertungen sind ebenfalls attraktiv, sowie Asien, wo die Wachstumszahlen auch künftig deutlich höher als in den etablierten Industriestaaten sein sollten. Wir rechnen in diesem Umfeld aber weiter mit größeren Schwankungen. Da heißt es Nerven bewahren, denn unruhige Märkte bieten immer wieder gute Möglichkeiten zum günstigen Einstieg, Geduld führt zum Erfolg.

Fondofolio ETF mit Kick Ertrag Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Ertrag 3.0

Fondofolio ETF mit Kick Wachstum Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Wachstum 4.5

Fondofolio ETF mit Kick Chance Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Chance 6.0

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Die Anlagestrategie

Die Fondofolio ETF mit Kick Vermögensverwaltung verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Multi-Manager-Strategie, d.h. das Vermögens wird breit gestreut auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere verteilt, sowie auch Immobilien, Rohstoffe, Währungen, Gold und alternative Investments. Auf diese Weise erhält man ein deutlich besseres Chancen-Risiko-Profil als würde man nur auf eine oder zwei Anlageklassen setzen. Die Yale University war eine der ersten, die die Multi-Asset-Strategie sehr erfolgreich genutzt haben, um die Universitätsgelder ertragreich zu verwalten.
Je nach Strategie und Risikoklasse streben wir eine mittelfristige Wertentwicklung von 3,0 - 4,5 bzw. 6,0 Prozent pro Jahr an, wobei dies nicht garantiert wird und im Verlauf Schwankungen unterworfen ist. Dies soll durch die entsprechende Mischung in den Portfolios sichergestellt werden. Dabei sind wir an keine Bank oder Anbieter gebunden sondern können die unserer Meinung nach besten am Markt verfügbaren Produkte und Wertpapiere auswählen.

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