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Bericht Sommer 2020
Fondofolio ETF mit Kick Vermögensverwaltung

In den ersten Wochen des Jahres sah alles nach einem sehr sonnigen Börsenjahr aus. Dies änderte sich schlagartig als aus einem chinesischen Viren-Problem plötzlich ein weltweites Problem wurde, bei dem nicht nur gesundheitliche Probleme die Menschen beschäftigt, sondern auch die Unternehmen vor zahlreiche wirtschaftliche Herausforderungen stellt. Zahlreiche Unternehmen haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit geschickt, andere leiden unter unterbrochenen Lieferketten, einige kämpfen gar um die Existenz, einige wenige können die Krise für sich nutzen.

Dennoch überraschten die weltweiten Börsen im zweiten Quartal 2020 mit überdurchschnittlich starken Gewinnen. Die meisten Standard-Aktienmärkte konnten die Corona-Verluste aus dem ersten Quartal wieder aufholen. Schwächer zum Euro entwickelte sich der US-Dollar, da die USA die Pandemie im Gegensatz zu Europa immer noch nicht beherrschen. Gold und Silber legten sehr deutlich zu. Öl, Gas, Industriemetalle sowie Agrarrohstoffe verbilligten sich aufgrund des pandemiebedingten wirtschaftlichen Einbruchs im ersten Halbjahr, konnten sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Die Zinsmärkte entwickelten sich uneinheitlich, die Zinsen der meisten Staatsanleihen von Industrieländern liegen nahe der historischen Tiefs und die Anleihekurse nahe der Hochs. Deutsche Staatsanleihen stellten wiederholt den sicheren Hafen dar, was dazu führte dass selbst längere Laufzeiten nun negative Renditen aufweisen. Unternehmensanleihen und Anleihen diverser Schwellenländer konnten sich vom desaströsen ersten Quartal deutlich erholen.

Wie geht es in der Zukunft weiter? Werden sich die Aktienmärkte und Anleihemärkte weiter erholen oder drohen wieder Kursverluste? Die Aktienkurse haben sich im zweiten Quartal überraschend stark erholt, eine Verschnaufpause ist sehr wahrscheinlich. Bis ein Impfstoff entwickelt ist, wird es sehr wahrscheinlich größere Schwankungen geben. Man muss davon ausgehen, dass die Zahlen der meisten Unternehmen für 2020 grottenschlecht aussehen werden. Für die Börse ist die Zukunft entscheidend, schaffen es die Unternehmen zurück auf das normale Gleis, wie sehen die Umsätze nach der Corona-Krise aus. Von daher sollte der Blick nach vorn auf 2021 und 2022 gerichtet werden. Durch die schnelle Kurserholung sind viele Aktien nicht mehr günstig, so manche Tech-Aktie muss man inzwischen als überbewertet ansehen, die eine oder andere Enttäuschung droht. Im Unternehmensanleihebereich winken weiter attraktive Renditen, zudem haben die Zentralbanken weitere Anleihekäufe zur Stützung angekündigt. Die Politik hat nahezu unbegrenzt Hilfsmittel zur Krisenbewältigung zugesagt. Wie und wer die stark ansteigenden Staatsschulden später einmal begleichen soll ist allerdings noch ungewiss. Fest steht zumindest, dass die Politik damit den ganz großen Wirtschaftsabsturz und Massenarbeitslosigkeit vermeiden will, was ohne zweiten Lockdown auch gelingen sollte, bzw. wenn bald ein Impfstoff gefunden wird.

Die breite Streuung in unseren Fondofolios konnte die Verluste im ersten Halbjahr begrenzen und sorgte im zweiten Quartal einen starken Erholungskurs. In diesem schwierigen Marktumfeld gewann im zweiten Quartal das Fondofolio ETF mit Kick Ertrag-Portfolio 7,3 Prozent, das Wachstum-Portfolio 9,9 Prozent und das Chance-Portfolio 12,7 Prozent im ersten Quartal 2020. Die DRenta Deutschlandrente konnte gar 24,8 Prozent zulegen, die weltweite anlegende Schwedenrente brachte es auf ein Plus von 17,7 Prozent im zweiten Quartal. Gut entwickelte sich der Healthcare-Aktienfonds  und der globale Staatsanleihenfonds, stabilisierend entwickelten sich der Microfinance-Fonds.

Wir rechnen mittel- bis langfristig mit weiteren Erholungen an den Märkten und haben die Portfolios entsprechend allokiert. Schwerpunkt ist Europa, die lockere Geldpolitik sollte die Aktienmärkte weiter stützen, die Bewertungen sind ebenfalls attraktiv, sowie Asien, wo die Wachstumszahlen auch künftig deutlich höher als in den etablierten Industriestaaten sein sollten. Wir rechnen in diesem Umfeld aber weiter mit größeren Schwankungen. Da heißt es Nerven bewahren, denn unruhige Märkte bieten immer wieder gute Möglichkeiten zum günstigen Einstieg, Geduld führt zum Erfolg.

Fondofolio ETF mit Kick Ertrag Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Ertrag 3.0

Fondofolio ETF mit Kick Wachstum Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Wachstum 4.5

Fondofolio ETF mit Kick Chance Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Chance 6.0

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Die Anlagestrategie

Die Fondofolio ETF mit Kick Vermögensverwaltung verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Multi-Manager-Strategie, d.h. das Vermögens wird breit gestreut auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere verteilt, sowie auch Immobilien, Rohstoffe, Währungen, Gold und alternative Investments. Auf diese Weise erhält man ein deutlich besseres Chancen-Risiko-Profil als würde man nur auf eine oder zwei Anlageklassen setzen. Die Yale University war eine der ersten, die die Multi-Asset-Strategie sehr erfolgreich genutzt haben, um die Universitätsgelder ertragreich zu verwalten.
Je nach Strategie und Risikoklasse streben wir eine mittelfristige Wertentwicklung von 3,0 - 4,5 bzw. 6,0 Prozent pro Jahr an, wobei dies nicht garantiert wird und im Verlauf Schwankungen unterworfen ist. Dies soll durch die entsprechende Mischung in den Portfolios sichergestellt werden. Dabei sind wir an keine Bank oder Anbieter gebunden sondern können die unserer Meinung nach besten am Markt verfügbaren Produkte und Wertpapiere auswählen.

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